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在存储芯片持续涨价背景下，AMD、英伟达、SanDisk等巨头正推动“闪存替代内存”技术路径，以缓解高昂的“内存税”。本文拆解闪存产业链，指出主控芯片与HBF（高带宽闪存）是当前尚未被充分定价的投资机会。